家庭需要準備面對全球經濟迅速變化的風險，面對家庭裡幾代人之間的衝突和東西方家庭價值觀變化的現實。
對於財富管理我們建議客戶利用離岸控股公司、離岸信託公司、私人基金會、稅收計劃和資產與隱私保護等的機制。而這些都需要專家和精細的規劃。
所有人凡在美國擁有資產者（房地產，銀行賬戶，經紀人賬戶等）都需要一個全面性的財務、資產規劃，不論資產的大小或婚姻狀況。如果適當的文件不能指示資產的分配和處置，在您身故後，您所居住或擁有資產的國家/州將作出決定；這個決定可能會讓繼承人付出很高的代價，而且大部分結果是無法按希望的方式分配資產。
過一段時間，家庭狀況會改變 — 孩子成長、慈善傾向轉變，以及個人關注焦點和商業投入都在改變。所以需要定期檢視資產計劃才能持續達到個人目標，。同樣地，最近幾年由於各階段稅收的迅速改變，家庭成員定期地檢視他們的經濟和個人關於資產、贈與和所得稅的狀況是很重要的。然而很多人可能因為疏忽，雖然時間已經過去許多年，卻沒有恰當地考慮產權或者遺囑和託管文件裡的條文可能需要做變更。遺囑和託管文件也應該每年被審視。
一個財富管理資產計劃需要不時地進行修改，比如在以下任何情況：
- 以出售或贈與的方式取得或處置財產。
- 家庭變化，如婚姻狀況或家庭成員的增加。
- 搬到另一個州或國家
- 任何商業關係上的改變，如換工作、買賣企業、成為企業的合作夥伴或新企業的加入
- 想要修改遺囑或信託或兩者受益人的意願
- 決定更換不同的遺囑執行人或受託人
- 有未成年子女監護計劃，或子女成年後不再需要監護人計劃
- 修改稅法